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建安二十二年（217年[147]），法正向刘备献计，认为曹操一举降伏张鲁，却未继续进攻益州，而留下夏侯渊、张合驻守汉中，一定是内部动乱，而夏侯渊、张合的才能不足以守住汉中，应该立即发兵夺取汉中。
且告诉刘备夺取汉中的意义：上，可以讨伐国贼，尊崇汉室；中，可以蚕食雍、凉，开拓国境；下，可以固守要害，是持久的战略。
刘备赞同，于是率领诸将进攻汉中。
[147]
建安二十三年（218年），刘备率兵进攻汉中，派遣吴兰、雷铜等夺取武都，被曹洪所杀。
刘备率军占领阳平关，与夏侯渊、张合相拒。
[34]
建安二十四年（219年），刘备放弃阳平关，南渡沔水，于定军山扎营，夏侯渊率军前来争取定军山。
刘备令黄忠进攻，大破夏侯渊军，斩杀夏侯渊及赵颙。
而后曹操亲提大军来争汉中，刘备听说后说：“曹操虽来，无能为也，我必有汉川矣。”
曹操到汉中之后，刘备敛众拒险，黄忠、赵云又在汉水截取曹军粮草，曹军奔走逃亡的越来越多，不得已退军。
刘备取得汉中之战的胜利，并派遣刘封、孟达等占领上庸。
[195]
同年七月[156]，刘备进位为汉中王、大司马，以汉中、巴、蜀、广汉、犍为五郡为汉中国。
刘备回到成都，以魏延镇守汉中。
[35][182-183]
建国称帝
然而，占领汉中不久，关羽孤军北伐，虽然擒于禁、斩庞德、威震华夏、围曹仁于樊城，但东吴孙权派遣吕蒙以白衣渡江袭取荆州[159]，关羽遂败走麦城，最后被吴军擒获[158]，遭到杀害。
[36]
建安二十五年正月庚子日（220年3月15日[148]），曹操去世，其子曹丕袭位，改元延康[149]。
十月辛未日（12月11日[150]），曹丕代汉称帝[150]，建立曹魏[150]，改元黄初[151][150]。
汉献帝逊位为山阳公[151]。
当时蜀中有传闻称汉献帝已遇害[152]，于是刘备遂为其发丧，追谥其为“孝愍皇帝”
。
[95][139]（《华阳国志》则称此事在曹丕即王位后[152]）
章武元年四月丙午日（221年5月15日），刘备在曹丕篡汉建魏后，于成都武担山登基称帝[141]，国号“汉”
，史称蜀汉[95][96]，年号“章武”
[140]。
任命诸葛亮为丞相，许靖为司徒。
[95][96][97]设置百官，立宗庙，祫祭汉高祖刘邦以下的汉朝皇帝[205]。
五月辛巳日（6月19日[143]），立夫人吴氏为皇后[143]、子刘禅为皇太子[143]。
六月，封子刘永为鲁王、刘理为梁王
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